Дизайнер Михаил (Александр Яценко) – поэтичный, какой-то нежно-хозяйственный очкарик с очень милой улыбкой, который, оказывается, хорошо «интуичит» окружающих и вполне способен «нежно вырвать аванс» у заказчика (ну, не совсем способен, но его друзьям и, по совместительству, компаньонам в это почему-то хочется верить). Он-то, конечно, способен на многое. Однако в ситуации с Натэллой Антоновной (Рената Литвинова) не всё так просто. Потому как она считает, что аванс надо заслужить. Хотя бы изобразив белого кролика в миске со спагетти. А отговорки вроде «вы пройдёте сквозь меня, как сквозь облако, лишь слегка освежившись» (а Миша может сказануть и не такое: питерское воспитание всё-таки… про «Облако в штанах» Маяковского слышал…) на неё совершенно не действуют. И «кролик в спагетти» влюбился. Смертельно (если бы он только знал, насколько всё это смертельно). Те заказы, которые команда стала получать благодаря протекции странной Таты, ему совершенно не нужны. Но неожиданно оказывается, что Мишина Прекрасная Дама – всего лишь содержанка какого-то очень крутого и очень несчастного дядьки Сергея Сергеевича (Никита Михалков). Эта ситуация страшно нервирует Мишу и здорово забавляет Тату:
- Как ты с ним спишь?!
- Элементарно….
А чуть позже выясняется, что жить рыжеволосой бестии осталось совсем недолго. Она, конечно, грешит самодиагностикой, чем выводит из себя своего Врача (Сергей Маковецкий), однако рак крови есть рак крови. Особенно на последней стадии. Грустно… Особенно когда рядом...
Началось всё осенью 2005 года.